用友（畅捷通）T6进销存操作手册
来源：
扬州七龙网络科技有限公司 日期：2022-10-31 4199
属于：技术资料库
目录
一、基础档案
1、 计量单位
2、 存货分类
3、 存货档案
4、 客户分类
5、 客户档案
6、 供应商分类、档案
7、 部门和职员档案
一、 业务单据
1、销售订单
2、采购订单
3、采购入库单
5、产成品入库单（半成品入库单）
6、库存盘点单
8、 销售发货单
二、 常用报表
1、 单据列表
2、 查询报表
一、基础档案
1、 计量单位
2、 存货分类
3、 存货档案
4、 客户分类
5、 客户档案
6、 供应商分类、档案
7、 部门和职员档案
一、 业务单据
1、销售订单
2、采购订单
3、采购入库单
5、产成品入库单（半成品入库单）
6、库存盘点单
8、 销售发货单
二、 常用报表
1、 单据列表
2、 查询报表
、基础档案
左边菜单----基础档案-----计量单位
默认要先加一个分组，然后再加明细单位，先加一个没有换算关系的单位，我们点“分组”-------增加------然后编码01、名称“无换算”、下面类别也选无换算，最后点保存。
单位分组加完就可以加明细的计量单位名称了。点中左边新加的无换算，然后点上面的“单位”
这里点增加、然后输入编码流水号就行了，然后名字，一个一个增加保存即可
默认要先加一个分组，然后再加明细单位，先加一个没有换算关系的单位，我们点“分组”-------增加------然后编码01、名称“无换算”、下面类别也选无换算，最后点保存。
单位分组加完就可以加明细的计量单位名称了。点中左边新加的无换算，然后点上面的“单位”
这里点增加、然后输入编码流水号就行了，然后名字，一个一个增加保存即可
点开基础档案-基础档案---存货----存货分类
这里点增加，然后按照想下面的编码规则，一级分类可以是01 02 03 04，二级是0101 0102 0103等等，三级就是010101这样的编码规则。如果下面的1 2 3，点增加，然后输入编码、名称、然后点保存即可。
假如半成品下面加其他分类，就点做左边的01，然后点增加、编码0301、织带，然后点保存
这样分类就加好了，但是这里只是增加分类，最后的不同规格型号的存货就不做在分类里面，意思就是存货的最末级了，就录入在存货档案里面。存货分类最多分到2、3级就差不多了，没必要分太小，不然后面自己做的时候也累。单据在选的时候不一定要通过分类过滤，可以直接通过关键字过滤的
这里点增加，然后按照想下面的编码规则，一级分类可以是01 02 03 04，二级是0101 0102 0103等等，三级就是010101这样的编码规则。如果下面的1 2 3，点增加，然后输入编码、名称、然后点保存即可。
假如半成品下面加其他分类，就点做左边的01，然后点增加、编码0301、织带，然后点保存
这样分类就加好了，但是这里只是增加分类，最后的不同规格型号的存货就不做在分类里面，意思就是存货的最末级了，就录入在存货档案里面。存货分类最多分到2、3级就差不多了，没必要分太小，不然后面自己做的时候也累。单据在选的时候不一定要通过分类过滤，可以直接通过关键字过滤的
基础档案-基础档案-------存货档案
.
打开之后点新增，先选中左边的分类，然后点增加。
如下图是存货档案的录入,有红色型号的是必输项目，下面的存货属性也是必选项目：
存货编码：可以任意编制，只要不重复，为了后期方便，最好是编码有一定的规则，像我这个03的分类用3001开始，01的就用10001开始，或者全部用00001流水也可以。
存货名称：就是产品或者原材料半成品的名称，可以一样的，不过建议最好是不一样的，加一个东西区分一下，譬如规格型号
规格型号：同样的存货，不同的规格，名字可以一样，但是编码不能一样
计量单位组：就是我们之前新建的，点开后面的放大镜选一下。
主计量单位：选了计量单位组，默认会带出一个计量单位，如果不是我们选的，我们可以在主计量单位后面删除，然后点后面的放大镜重新选择。
存货属性：一般情况下，产成品我们勾选销售、在制、自制；半成品勾选生产耗用、自制、在制；原材料一般勾选外购、生产耗用。可以理解为该存货是干什么用的，选了销售可以做销售订单发货单，选了外购可以做采购订单入库单，选了生产耗用可以做材料出库单，选了在制自制可以做产成品入库单。如果勾选不对，有些单据就看不到存货了。
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打开之后点新增，先选中左边的分类，然后点增加。
如下图是存货档案的录入,有红色型号的是必输项目，下面的存货属性也是必选项目：
存货编码：可以任意编制，只要不重复，为了后期方便，最好是编码有一定的规则，像我这个03的分类用3001开始，01的就用10001开始，或者全部用00001流水也可以。
存货名称：就是产品或者原材料半成品的名称，可以一样的，不过建议最好是不一样的，加一个东西区分一下，譬如规格型号
规格型号：同样的存货，不同的规格，名字可以一样，但是编码不能一样
计量单位组：就是我们之前新建的，点开后面的放大镜选一下。
主计量单位：选了计量单位组，默认会带出一个计量单位，如果不是我们选的，我们可以在主计量单位后面删除，然后点后面的放大镜重新选择。
存货属性：一般情况下，产成品我们勾选销售、在制、自制；半成品勾选生产耗用、自制、在制；原材料一般勾选外购、生产耗用。可以理解为该存货是干什么用的，选了销售可以做销售订单发货单，选了外购可以做采购订单入库单，选了生产耗用可以做材料出库单，选了在制自制可以做产成品入库单。如果勾选不对，有些单据就看不到存货了。
基础档案---基础档案---客户分类，这个就和存货分类一样的概念，点开菜单
跟存货编码一样的概念，一级分类是两位，二级是三位，如下图，点增加、输入编码04、类别名次“上海”
如下图，浙江下面可以再加一个分类，杭州03001，温州03002，这个就是编码规则，理解一下。这个分类不建议分的太细，除非需要按照客户分类统计，否则省份就差不多了。单据在选的时候不一定要通过分类过滤，可以直接通过关键字过滤的。
跟存货编码一样的概念，一级分类是两位，二级是三位，如下图，点增加、输入编码04、类别名次“上海”
如下图，浙江下面可以再加一个分类，杭州03001，温州03002，这个就是编码规则，理解一下。这个分类不建议分的太细，除非需要按照客户分类统计，否则省份就差不多了。单据在选的时候不一定要通过分类过滤，可以直接通过关键字过滤的。
基础档案-基础档案--往来单位-----客户档案，点开之后，先点左边的分类，然后点增加。
客户档案有型号的也是必须输入的，我们一般录入编码、名称、简称即可，名称和简称可以是一样的，直接复制一下就可以了。增加完之后点保存，这就是一个客户档案，客户编码是没有任何限制的，长度也可以10多位，和存货档案一样。
供应商分类和档案参照客户分类和档案，详细看上面。菜单在客户分类档案下面：基础档案----------基础档案----------------------往来单位----供应商分类、供应商档案。
部门档案和存货分类客户分类一样，有编码规则，按照正常的编码规则即可，如下图：增加、编码名称、保存即可。
点开左边的部门，然后点增加、职员编码名称保存即可。其他资料可以选填，型号必须填写的。这个职员档案后期单据的业务员是需要填写的。
所有业务单据都有表头和表体，表头就是上面的一半客户、供应商、仓库、部门、业务员、备注等信息。表头是下面的一半，表体只有选择存货或者商品明细，包含存货编码、名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等等信息。如果单据是一个人操作，那所有的单据保存之后，习惯性的点一下上面的审核。
另外所有的单据在选存货、客户、供应商、部门、业务员等档案的时候，如果档案里面不存在，直接点界面上的编辑即可增加，如如果点开存货明细，发现里面没有我要的东西，是一个新的存货，那直接点上面的“编辑”即可跳到新增存货，增加完退出界面，然后返回继续选新加的存货即可。
销售订单
打开业务处理-供应链--销售管理----业务----销售订货----销售订单，打开销售订单单据界面。
销售订单点开之后，直接点增加，然后有些默认信息会带出来，其他的字段可以点名字后面，然后会弹出放大镜供你选择。
销售类型：默认普通销售即可，订单日期自动带出来，订单号可以自动带出来也可以设置手工输入，客户简称这里输入“七龙”二字，然后点后面的放大镜，即可自动过滤，只显示包含“七龙”二字的客户，然后后面根据需要依次选择。
双击存货编码下面的框子，然后输入关键字过滤，然后点后面的放大镜，或者直接点放大镜选择产品名称，双击即可
选择商品之后，编码、名次、规格型号、主计量单位会自动带出来，然后我们填写订单的数量和单价即可，金额自动计算。
订单做完直接点上面的保存即可。保存之后点审核就完成了。
采购订单
业务处理--------供应链-----------采购管理-----业务--------订货-----采购订单。双击打开采购订单。
操作步骤都是一样的，增加、选择供应商、选择存货、输入数量、单价，最后全部填写完点上面的保存，然后点审核即可。
采购入库单
采购订单下了之后，货物到达仓库，这个时候需要将采购订单转成采购入库单。采购入库单是在仓库模块里面做的，因此我们打开下面的路径。
业务处理-----供应链-------库存管理-----日常业务-----入库-----------采购入库单
采购入库单可以通过采购订单生成，不需要点增加，我们直接点上面的“生单”，然后弹出下面的界面，并且可以通过多种组合条件过滤，如果全部空着不选，直接点过滤，那出来的就是所有订单。
下面的第一行是采购订单的信息，我们也可以往后拉看订单详细信息，然后选择下面双击，直到出现一个“Y”说明选中了，然后下面第二个地方就出现该采购订单存货明细，然后默认是全部选中的，也可以逐条选择明细。如果该订单存货全部到了，就全选，如果只到部分就选单个存货，如果数量不够，等生成之后也可以修改数量，最下面3处，记得选仓库，选择要入哪个仓库，都选择没有问题之后，直接点确定
此篇就是自动生成的采购入库单，我们可以点修改进行数量或者其他信息的修改，当然如果一个订单多个存货，有些存货没有到，也可以在此删行。全部改完点保存，最后点上面的审核，此入库单就完成了，仓库也就多了这些存货了。
材料出库单
业务处理-供应链------库存管理-------日常业务---------出库----------材料出库单，所有材料出库和半成品出库都用这个材料出库单。和其他单据一样点开之后，点增加、选仓库、出库类别、部门，然后选择下面的明细，选择存货，输入实际出库的数量，单价可以不填，只要填写数量，然后直接保存、审核，出库就成功了，库存也自带进行了扣减。
产成品入库单（半成品入库单）
产成品和半成品的入库，软件上都是用“产成品入库单”做的，业务处理----供应链----库存管理-----日常业务----入库----产成品入库单。打开一样的步骤，增加，选常用的，保存，审核。
库存盘点单
库存盘点单的主要目的是纠正库存实物和软件账面数量的误差，点开盘点单：业务处理----供应链----库存管理-----日常业务----盘点，然后新增，上面选择需要盘点的仓库之类的，下面选择需要盘点的存货明细，系统会自动带出该存货当前库存有多少，我们不需要管当前多少，只要看后面的盘点数量，直接输入盘出来的实物的数量即可，系统显示100，实盘10个，那我们只要在盘点数量输入10就可以了。然后保存、审核。
业务处理---供应链------销售管理-------业务-------------发货------------发货单
打开销售发货单，点增加，然后会弹出过滤销售订单的界面，我们输入销售订单号码，或者客户名称，然后点右边的显示，下面会弹出过滤出来的订单，在订单号前面的空白处选中，然后下面会显示订单的明细，选中需要发货的商品，点确定，然后所选内容自动生成销售发货单，如果一次没有全部发货，生成之后可以对商品和数量进行修改，下次继续通过销售订单生成发货单。
所有的业务单据就说完了，还有一些单据不常用的，如其他出库单、其他入库单，主要是用来做借入借出或者是盘盈盘亏调整的单子，当然如果有些出入库实在不知道用什么单子做好，那就可以用其他出入库单，通用的。当然采购还有采购申请单，销售还有报价单，采购有发票、销售也有发票。采购发票和销售发票，可以通过采购入库单和销售发货单直接生成，这里就不详细说明了。 所有的单据都有汇总的明细表，就是单据列表如下图：采购订单下面就有采购订单列表。
库存模块里面所有的单据列表都是汇集在一起的，在
每个单据列表和报表都有一个过滤条件，这个格式是从——到——，就是一个范围，如果选一个，那前后都一样，如果不选为空就是所有，可以多个组合，或者直接通过日期过滤。
库存的现存量查询，是在查询仓库现有可用库存的，流水账和库存台账是查询所有出入库记录单据的，比较常用，也可以用来统计一共入多少出多少，具体可以点开看下，下面还有一个收发存汇总表，期初库存、本期收入、本期发出、结存，等等信息。
客户档案有型号的也是必须输入的，我们一般录入编码、名称、简称即可，名称和简称可以是一样的，直接复制一下就可以了。增加完之后点保存，这就是一个客户档案，客户编码是没有任何限制的，长度也可以10多位，和存货档案一样。
供应商分类和档案参照客户分类和档案，详细看上面。菜单在客户分类档案下面：基础档案----------基础档案----------------------往来单位----供应商分类、供应商档案。
部门档案和存货分类客户分类一样，有编码规则，按照正常的编码规则即可，如下图：增加、编码名称、保存即可。
点开左边的部门，然后点增加、职员编码名称保存即可。其他资料可以选填，型号必须填写的。这个职员档案后期单据的业务员是需要填写的。
所有业务单据都有表头和表体，表头就是上面的一半客户、供应商、仓库、部门、业务员、备注等信息。表头是下面的一半，表体只有选择存货或者商品明细，包含存货编码、名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等等信息。如果单据是一个人操作，那所有的单据保存之后，习惯性的点一下上面的审核。另外所有的单据在选存货、客户、供应商、部门、业务员等档案的时候，如果档案里面不存在，直接点界面上的编辑即可增加，如如果点开存货明细，发现里面没有我要的东西，是一个新的存货，那直接点上面的“编辑”即可跳到新增存货，增加完退出界面，然后返回继续选新加的存货即可。
销售订单
打开业务处理-供应链--销售管理----业务----销售订货----销售订单，打开销售订单单据界面。
销售订单点开之后，直接点增加，然后有些默认信息会带出来，其他的字段可以点名字后面，然后会弹出放大镜供你选择。
销售类型：默认普通销售即可，订单日期自动带出来，订单号可以自动带出来也可以设置手工输入，客户简称这里输入“七龙”二字，然后点后面的放大镜，即可自动过滤，只显示包含“七龙”二字的客户，然后后面根据需要依次选择。
双击存货编码下面的框子，然后输入关键字过滤，然后点后面的放大镜，或者直接点放大镜选择产品名称，双击即可
选择商品之后，编码、名次、规格型号、主计量单位会自动带出来，然后我们填写订单的数量和单价即可，金额自动计算。
订单做完直接点上面的保存即可。保存之后点审核就完成了。
采购订单
业务处理--------供应链-----------采购管理-----业务--------订货-----采购订单。双击打开采购订单。
操作步骤都是一样的，增加、选择供应商、选择存货、输入数量、单价，最后全部填写完点上面的保存，然后点审核即可。
采购入库单
采购订单下了之后，货物到达仓库，这个时候需要将采购订单转成采购入库单。采购入库单是在仓库模块里面做的，因此我们打开下面的路径。
业务处理-----供应链-------库存管理-----日常业务-----入库-----------采购入库单
采购入库单可以通过采购订单生成，不需要点增加，我们直接点上面的“生单”，然后弹出下面的界面，并且可以通过多种组合条件过滤，如果全部空着不选，直接点过滤，那出来的就是所有订单。
下面的第一行是采购订单的信息，我们也可以往后拉看订单详细信息，然后选择下面双击，直到出现一个“Y”说明选中了，然后下面第二个地方就出现该采购订单存货明细，然后默认是全部选中的，也可以逐条选择明细。如果该订单存货全部到了，就全选，如果只到部分就选单个存货，如果数量不够，等生成之后也可以修改数量，最下面3处，记得选仓库，选择要入哪个仓库，都选择没有问题之后，直接点确定
此篇就是自动生成的采购入库单，我们可以点修改进行数量或者其他信息的修改，当然如果一个订单多个存货，有些存货没有到，也可以在此删行。全部改完点保存，最后点上面的审核，此入库单就完成了，仓库也就多了这些存货了。
材料出库单业务处理-供应链------库存管理-------日常业务---------出库----------材料出库单，所有材料出库和半成品出库都用这个材料出库单。和其他单据一样点开之后，点增加、选仓库、出库类别、部门，然后选择下面的明细，选择存货，输入实际出库的数量，单价可以不填，只要填写数量，然后直接保存、审核，出库就成功了，库存也自带进行了扣减。
产成品入库单（半成品入库单）
产成品和半成品的入库，软件上都是用“产成品入库单”做的，业务处理----供应链----库存管理-----日常业务----入库----产成品入库单。打开一样的步骤，增加，选常用的，保存，审核。
库存盘点单
库存盘点单的主要目的是纠正库存实物和软件账面数量的误差，点开盘点单：业务处理----供应链----库存管理-----日常业务----盘点，然后新增，上面选择需要盘点的仓库之类的，下面选择需要盘点的存货明细，系统会自动带出该存货当前库存有多少，我们不需要管当前多少，只要看后面的盘点数量，直接输入盘出来的实物的数量即可，系统显示100，实盘10个，那我们只要在盘点数量输入10就可以了。然后保存、审核。
业务处理---供应链------销售管理-------业务-------------发货------------发货单 打开销售发货单，点增加，然后会弹出过滤销售订单的界面，我们输入销售订单号码，或者客户名称，然后点右边的显示，下面会弹出过滤出来的订单，在订单号前面的空白处选中，然后下面会显示订单的明细，选中需要发货的商品，点确定，然后所选内容自动生成销售发货单，如果一次没有全部发货，生成之后可以对商品和数量进行修改，下次继续通过销售订单生成发货单。
所有的业务单据就说完了，还有一些单据不常用的，如其他出库单、其他入库单，主要是用来做借入借出或者是盘盈盘亏调整的单子，当然如果有些出入库实在不知道用什么单子做好，那就可以用其他出入库单，通用的。当然采购还有采购申请单，销售还有报价单，采购有发票、销售也有发票。采购发票和销售发票，可以通过采购入库单和销售发货单直接生成，这里就不详细说明了。 所有的单据都有汇总的明细表，就是单据列表如下图：采购订单下面就有采购订单列表。
库存模块里面所有的单据列表都是汇集在一起的，在
每个单据列表和报表都有一个过滤条件，这个格式是从——到——，就是一个范围，如果选一个，那前后都一样，如果不选为空就是所有，可以多个组合，或者直接通过日期过滤。
库存的现存量查询，是在查询仓库现有可用库存的，流水账和库存台账是查询所有出入库记录单据的，比较常用，也可以用来统计一共入多少出多少，具体可以点开看下，下面还有一个收发存汇总表，期初库存、本期收入、本期发出、结存，等等信息。
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